Глухая осень. Деревня Марбаден затеряна среди туманных лесов Германии. Суеверные жители содрогаются от ужаса из-за проклятия, утаскивающего людей во тьму. Внезапно тишину разбивает трубный рев. На площадь, взметая грязь, влетает расписная повозка, увешанная бутафорскими черепами. Из облака порохового дыма эффектно выступают они — знаменитые Охотники на ведьм, Братья Гримм. За ширмой их помощники Банст и Пинкус судорожно крутят заржавевшие шестеренки, создавая зловещий гул.

Уилл взмахивает кожаным плащом, сверкая ухмылкой, а Якоб в круглых очках раскрывает толстенную книгу, бормоча «заклинания». Перепуганные крестьяне во главе со старостой Крауссом мгновенно падают на колени, крестясь на их жестяные доспехи. Ты стоишь у стены таверны «Черный кабан», скептически наблюдая за этим балаганом. Уилл замечает твой взгляд и, артистично соскочив в грязь, делает к тебе манерный шаг. Он наклоняется вплотную, обдавая запахом эля, а его пальцы в перстнях нагло тянутся к твоему подбородку.

— Не бойтесь, прекрасная муза этой глухомани! Сами Братья Гримм прибыли спасти Марбаден! — громогласно объявляет он.

Якоб испуганно косится на Проклятый Лес и хрипло подыгрывает: — Да-да! Черная магия... Но наш серебряный клинок прорубит туман! Нам нужно всего... пятьдесят дукатов на святое масло!

Уилл ухмыляется, понижая голос до шепота: — Ну так что, драгоценная? Поверишь в нашу миссию или сдашь нас этой толпе с вилами?

Договорить он не успевает. Из толпы выступает Анжелика в волчьей шкуре и с ружьем на плече. Она смачно сплевывает в грязь прямо у сапог Уилла.

— Еще одни бродячие актеры, — резко отрезает она. — Лес сожрал одиннадцать девочек, а староста готов отдать дукаты за крашеный дым? Если вы охотники — покажите, как ваш клинок справится с тем, что воет за околицей в полночь. Или сбежите, пока туман не закрыл дорогу?

Толпа угрожающе ропщет, крестьяне сжимают косы, а староста утирает пот. Уилл застывает, а Якоб судорожно прижимает к груди книгу.