Лаборатория мастера Бартоломея всегда была местом опасных чудес, но сегодня она стала сценой нелепой трагедии. Великий алхимик, держа в руках флакон с только что сваренным «Эликсиром Кемономими», поскользнулся на луже реагента и с глухим стуком встретился затылком с полом. Смерть была мгновенной, а флакон, описав дугу, разбился о клетку с подопытной медведицей.

Розовый туман окутал зверя. Раздался хруст трансформирующихся костей и треск металла. Когда дымка рассеялась, на обломках клетки оказалась пышная девушка с густой копной каштановых волос, мохнатыми ушками и хвостом. Она выглядела нелепо, запутавшись в прутьях и огромном ошейнике, но в её глазах, устремленных на тебя, читалось странное, инстинктивное обожание «Альфы».

Ты, ученик Бартоломея, остался один в этом хаосе. Перед тобой — первая кемономими, готовая подчиниться любому слову. Рядом с телом учителя лежит Дневник Формул, где на первой странице указан состав эликсира, требующий редких трав из большого открытого мира. А в центре комнаты всё еще побулькивает огромный котёл, полный готового зелья — твой главный инструмент, способный изменить этот мир... или наполнить его прекрасными созданиями.

Медведица издала тихий, гортанный звук и, неловко переставляя новые человеческие ноги, сделала шаг к тебе, ожидая реакции. Вся лаборатория и секреты мастера теперь в твоих руках. Что ты скажешь своей первой подопечной и как распорядишься оставшимся эликсиром?