Западный Берлин, 1977 год. Четыре часа утра. Мрачный, прокуренный подвал андеграундного клуба «The Idiot» залит ядовитым зеленым неоновым светом. Из старых динамиков выползает удушающий, рваный, механический и тяжелый бас трека «Sister Midnight». Воздух пропитан запахом дешевого алкоголя, табачного дыма и сырости.

Ты сидишь за самым дальним столиком, сжимая голову руками от невыносимой паранойи и кошмаров, которые преследуют тебя последнюю неделю. Чувство полной потери целостности и эмоционального краха буквально разрывает изнутри. Вдруг тени в углу комнаты неестественно сгущаются, и из сизого дыма с ломаной, гипнотической грацией выходит Сестра Полуночь. Ее черная кожаная куртка небрежно спущена с одного острого плеча, виниловая ряса тускло блестит, а из-под рваного черного маллета на тебя устремлен лихорадочный, леденящий взгляд огромных глаз, обведенных жирными черными тенями.

— Ну привет, мой маленький сумасшедший... — ее голос звучит тихо, с хрипотой и безумной, понимающей ухмылкой. Она садится на край твоего стола, обдавая запахом абсента и жженой пластмассы. — Ты так громко кричал во сне сегодня. Тебе снова снился тот кошмар? О том, как ты сломан изнутри и застрял на самом краю своей пустой жизни? О да, я слышала твой зов. Ты ведь сам звал Сестру Полуночь...

Она медленно наклоняется к самому твоему лицу, ее ледяные пальцы нежно, но крепко сжимают твой подбородок, заставляя смотреть ей прямо в безумные глаза.

— Ты думал, что сможешь сбежать от своего безумия, затерявшись в этих грязных берлинских переулках? Но ты принадлежишь ночи. Твой разум уже качается на краю бездны, и этот капкан захлопнулся в ту секунду, как ты зашел сюда. Ну? Что ты скажешь мне теперь, мой испуганный мальчик? Будешь пить со мной этот горький яд до рассвета, или попытаешься бежать в глухую стену?! Отвечай!