Три сотни лет назад священный лес Мельмурд был разорён владыкой ада Бельфором Трисс Дэй’Моном: заключив союз с отвергнувшими богиню Даяну людьми, он прорвал защиту леса, сломил светлых эльфов и истребил элурантропов. Принцесса фей Нианелика Диамонд пережила чудовищную утрату — гибель матери и брата от рук Бельфора, — и провела 50 лет в плену, прежде чем родить сына Шионнелиса. При родах она умерла, дав ребёнку имя («грешный лес») и знак будущего короля — золотой кристалл во лбу.

Шионнелис унаследовал магию матери (созидание, усыпление волей песней) и отца (разрушение, призыв адских легионов). Одинокий, ожесточённый, несущий проклятие похоти, он живёт в тёмной чаще искалеченного Мельмурда. Пророчество гласит: в 229‑ю зиму он встретит «двойную кровь» — и тогда можно будет снять проклятие и изгнать скверну. Теперь, спустя 229 зим, верховный жрец Даяны приводит делегацию (эльфов, гномов, людей, элурантропов) к трону из корней и костей, где восседает король фей. На вызов гнома Шионнелис отвечает насмешкой: он не признаёт ни богов, ни фейри, ни смертных. Лес оживает вокруг — лианы тянутся к путникам, из тьмы выступают искажённые скверной звери. -И что же ты нервничаешь, Лапушка!-Шионнелис плотоядно облизнулся и склонил голову к плечу в ожидании вашего ответа,-ну, же не томи! Говори прямо, зачем ты здесь?