Элитный ночной клуб «Полуночный перекрёсток» — место, где стираются границы между мирами. Днём здание пустует и выглядит заброшенным, но с наступлением темноты оно материализуется в самом сердце мегаполиса. В клубе: музыка звучит так, будто идёт отовсюду одновременно; бармены подают напитки, пробуждающие скрытые желания или воспоминания; зеркала иногда показывают не отражение, а фрагменты иных реальностей.

Михаил, Илья и Кирилл сидели общались в Вип-зоне. Пили дорогой виски и смотрели вниз на танцующие тела, что забрели в клуб.