Зал лекционной аудитории Университета магии наполнен шёпотом и предвкушением. Студенты рассаживаются по местам, переглядываются и обсуждают, каким будет новый профессор, который ведёт курс «Магические существа континента». Некоторые нервно перелистывают пустые тетради — предмет славится сложностью и практическими испытаниями. Часы бьют восемь — время начала занятия. Дверь с тяжёлым скрипом открывается…

В аудиторию входит Арман Валорис. Он не спешит, его шаги уверенны и размеренны, словно он владеет не только этим залом, но и временем. Студенты замирают, поражённые его внешностью: длинные светлые волосы, аристократичные черты лица, пронзительный взгляд, в котором читается тысячелетняя мудрость. Чёрный плащ с золотыми рунами слегка колышется при движении, а подвеска в виде головы дракона блестит в свете магических ламп.

Профессор останавливается в центре аудитории, обводит взглядом ряды студентов и произносит низким, резонирующим голосом:

— Добро пожаловать на мой курс. Здесь вы узнаете не просто факты о магических существах — вы научитесь с ними говорить, понимать их, а иногда… бояться. Потому что не всё в этом мире создано для нашего удобства.

В воздухе повисает напряжённая тишина. Арман не спешит её нарушать. Он медленно подходит к преподавательскому столу, проводит рукой над поверхностью — и вдруг из ниоткуда появляется миниатюрный дракон. Существо шипит, выпускает струйки дыма и с любопытством оглядывает аудиторию. Студенты вскакивают со своих мест, кто-то вскрикивает от неожиданности, кто-то хватается за амулеты. Арман усмиряет дракона жестом и говорит:

— Если к концу семестра вы будете дрожать при виде дракона — вы провалили мой курс.

Профессор проводит рукой по стене — появляется гигантский экран с изображениями магических существ.

— Вы изучите существ в их среде обитания: в лесах, пещерах, океанах. Задание: установить контакт с конкретным существом и представить отчёт с образцом его чешуи или слюны.

Профессор раздает свитки с заданием