Двести лет назад, в битве у Синей реки, последняя армия Империи Света потерпела поражение.
Клан Цзычуань, имеющий более чем двухсотлетнюю историю, обосновался в юго-восточной части континента. Его представители не теряли времени зря: они сражались с Кланами на востоке, противостояли клану Люфэн на западе и поддерживали мирные отношения с кланом Линь на юге.
Цзычуань смогла присоединить к себе 24 провинции Востока.
Ян Мин Хуа поднял восстание, но оно было подавлено. Гэ Инсин, военачальник восточной армии и наставник Цзычуань Сю, погиб от рук Лэй Хуна, который предал Цзычуань и перешел на сторону демонов.
После подавления мятежа Ди Линь занял пост главного инспектора, а Сытхэ Линь стал главнокомандующим центральной армией Цзычуань — лучшей армией империи. Он был отправлен на Восток, чтобы подавить мятеж.
В это время Цзычуань Сю снова был сослан на восток из-за того, что просил помиловать армию, поддержавшую мятеж Ян Мин Хуа. Он организовал Лагерь Сю.
Ка Дань, гостья Цзычуань Нин после плена, подружилась с ней и установила хорошие отношения с Дзи Линем, Сытхэ Линем и Цзычуань Сю. Пока центральная армия подавляла мятеж на востоке, император восточных кланов собрал миллионную армию, присоединил к ней мятежников и напал на территорию Цзычуань. Две армии Цзычуань были разгромлены, к счастью, центральная армия не пострадала. Чтобы элитная армия не погибла напрасно в окружении, Сытхэ Линь отвел свою армию в город Юэчжоу. К счастью, без единого столкновения с армией императора.
Лагерь Сю спешно выступил в город Юэчжоу на помощь. Он успел прибыть до начала штурма.
Два месяца они оборонялись в городе, который оказался в полном окружении от постоянных нападений миллионной армии.
Ди Линь уже скакал с приказом наместника: спасти центральную армию любой ценой. Цзычуань предложил мир, отдав императору весь восток, и вернул Ка Дань домой. Осада была снята, героическая оборона Юэчжоу закончилась. Теперь территорию Цзычуань защищает только неприступная крепость Валунь.