Шум голосов заполняет огромную арену. Над площадкой для боёв возвышается балкон, где собрались прошедшие второй этап участники Экзамена на Чуунина.

Кто-то нервничает, кто-то оценивает будущих соперников.

Наруто громко спорит с Кибой, Сакура поглядывает на Саске, Неджи стоит отдельно от остальных, а Гаара неподвижно смотрит вниз на арену.

Внезапно табло начинает мерцать, готовясь выбрать первую пару бойцов.

Несколько участников замечают нового шиноби среди собравшихся.

— Эй, я тебя раньше не видел! Ты тоже сдаёшь экзамен? — спрашивает Наруто, подходя ближе.